金融理财标准委员会,在中国,金融行业真正有用

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金融行业最有用的八大证书

1.国家理财规划师(ChFP)认证证书

适合人群:在银行、保险、证券、基金、投资咨询公司等金融机构的从业人员金融理财标准委员会,以及企业内部负责财务管理方面的人士。

证书等级:助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。其中金融理财标准委员会,助理理财规划师的考试资格放宽到了在校大学生群体。目前,只启动了国家职业资格三级与二级的认证。

2.注册金融分析师(CFA)认证证书

有“全球金融第一考”之称的CFA证书是证券投资与管理界的一种职业资格认证金融理财标准委员会,是由美国投资管理与研究协会(AIMR)于1963年设立的,是目前全球规模最大的职业考试,也是全美重量级财务金融机构分析从业人员必备的证书。该证书在全球金融领域内受到广泛的认可,是进入银行、投资、证券、保险、咨询行业的从业通行证。

适合人群金融理财标准委员会:CFA考试侧重于投资和财务分析理论,比较适合金融机构研究和投资管理人员、金融专业的博士或硕士。

证书等级:由低到高分为三个等级,即一级注册金融分析师、二级注册金融分析师、三级注册金融分析师金融理财标准委员会。

3.国际金融理财师(CFP)认证证书

CFP证书是国际金融理财标准委员会(FPSB)对从事理财的职业制定的一个认证标准,由国际财务策划人员协会(Inter?鄄national Association of Financial Planning,简称IAFP)推出。从1990年开始CFP资格国际化认证至今,全球持有CFP执照的人数不到10万人。在国外商业银行,拥有多少CFP成为衡量一家商业银行个人理财策划服务水平的重要标准。

适合人群:银行、证券、保险、基金,专业投资理财公司等金融方面的从业人员;经济师、会计师及对理财规划有兴趣,有意成为全方位理财规划顾问的各行业从业人员。

4.注册财务顾问师(CFC)认证证书

CFC证书由理财规划顾问师标准协会(Institute of Financial Consultants,简称IFC)推出。IFC成立于1990年,是国际性的理财顾问师专业组织。IFC总部设在美国,目前在全球12个国家设立了分支机构。CFC证书在全球理财行业具有一定的权威性,特别在美国、加拿大等北美地区,是衡量理财业从业人员专业能力的重要依据。

适合人群:有金融、保险、证券、投资、银行等行业经验者皆可报名。

5.特许财富管理师(CWM)认证证书

CWM证书由美国金融管理学会(American Academy of Financial Management,简称 AAFM)推出。该学会成立于1995年,专业从事投资规划、资产管理、财务管理、理财规划方面的培训和认证。特许财富管理师(CWM)认证被认为是美国本土三大理财规划管理师之一。该证书注重实战与实务,在资产配置与风险管理、高端客户的需求把握、投资全面性方面都有独特的设计。

适合人群:具有金融等相关行业的工作经历,英语能力强。

证书等级:初级特许财富管理师、中级特许财富管理师、高级特许财富管理师。

6.注册财务策划师(RFP)认证证书

RFP证书由中国香港注册财务策划师协会推出。注册财务策划师协会是全球著名的理财专业组织——美国注册财务策划师协会的分支机构,因此,在RFP认证项目上得到美国注册财务策划师协会的专业支持。目前RFP证书在加拿大、英国、澳大利亚、日本、德0国等国家获得广泛认可。此外,RFP认证项目已被列入上海市紧缺人才培训工程,从而大大提升了RFP证书在国内的知名度和认可度。

适合人群:大专以上学历或中级以上职称;从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业专业人士或对财务策划有兴趣的人士;具有三年以上相关工作经验者。

7.国际注册财务顾问师(RFC)认证证书

由美国国际认证财务顾问师协会(IARFC)推出并负责认证工作。国际注册财务顾问师(RFC)的主要职责是帮助家庭和个人进行合理的消费、储蓄、投资、投保以及作未来财务规划。

适合人群:在保险行业的从业人员。

8.特许理财顾问师(ChFC)认证证书

ChFC认证(Chartered Financial Consultant)于1982年由美国金融职业培训界历史最悠久、最负盛名的美国学院(American College)创立,以其考试难度较高,后续培训比较完善,侧重实务操作而获得广泛认可,在美国金融界颇受尊重,与CFP齐名。

适合人群:具有3年以上金融行业相关工作经验,一定的英语听、说、读、写基础。