上证基金,上证指数对投资基金有何参考价值?

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上证指数对投资基金有何参考价值?

首先上证基金,上证指数包含所有上交所的股票,可以反应这些股票的整体走势冠中冠。基金可以分为货币基金,债券基金,股票型基金和混合型基金。

上证指数对投资基金有何参考价值?

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上证指数对投资基金有何参考价值?

1.货币和债券基金,上证指数没有参考价值,因为这两类基金基本不投资股票(二级债券除外,但也仅仅少量投资股票,不超过20%)上证基金。

2.混合基金上证基金,因其投资股票,货币工具,债券等等,什么都投资。同时,混合基金投资的股票还会有其他证券交易所的股票。所以上证指数对其参考意义不是很大。只有投资了上证股票的基金才会去参考上证指数。这样的基金与上证指数走势大致相同,但涨幅差异较大(毕竟混合基金是主动型基金,而上证指数只是反应上交所所有股票的整体走势)

3.股票基金(非指数基金),主要投资股票,包括上交所,深交所,港交所,国外的,国内和国外市场经济不同,股票走势必定不同。同样的上证指数对这类股票基金的参考意义同股票型基金。

4.指数基金,只有投资上证股票的基金可以参考上线指数,其他的没有参考价值(不同指数基金跟踪不同的指数)。

所以投资基金时,不是所有的基金都可以将上证指数作为参考。如下图所示,债券和上证指数差异甚远,天弘上证50倒是可以参考上证指数。

那上证指数在投资基金时有什么作用呢?

1.看国内整体经济形式,帮助我们分析基金未来大致趋势。上证指数虽然只包含上交所股票,这些股票背后的公司占据市场重要地位,所以我们依旧可以通过上证指数来看国内经济形式(当然最好还是看沪深300指数)。

2.投资上证股票的基金则会重点参考上证指数,利用其计算估值(市净率和市盈率),以此来判断跟踪这个指数的基金的估值情况,来决定买还是卖(低估值买,高估值卖)。基金自己可没有估值,一般都会通过跟踪指数的估值情况来判断具体基金的估值。

比如汇添富上证综合指数基金,最近上涨不少,那后续我们是该继续持有还是加仓,或者卖出?这个就要参考指数估值了。

上证指数估值适中,那且不考虑政策,国庆等因素,这个基金可以继续持有,并且在下跌时加仓。