蚂蚁金服资本计划近期交付香港A股IPO

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  全天候技术已被独家通知,传闻中蚂蚁金服的IPO前贷款已于近期完成,并已达到1500亿美元的投资后估值。 此次融资主要以美元为单位,规模约90亿美元。确切的数字是未知的。

  此前,一些媒体报道称这笔资金为100亿美元。 通过这种方式计算,在此轮投资之后,蚂蚁金服出售的股票份额接近6。7%。

  据接近交易的权志贤说,与人民币部分不同,美元部分可能会在6月初完成。

  新加坡政府投资公司(GIC)是此次融资的最大投资者。 其他主要投资者包括Warburg Pincus,加拿大退休金计划投资委员会(CPPIB),马来西亚财政投资公司和淡马锡。其他参与机构包括凯雷,通用汽车大西洋,银湖,红杉资本中国和黑石。在这一轮融资中,没有机构加入蚂蚁金服董事会。

  权志贤透露,这笔交易是蚂蚁金服上市前的最后一笔私募股权融资。 蚂蚁金服预计明年在香港和A股上市。

  定向邀请,投资机构鞠躬

  在这一轮融资中,蚂蚁金服使用了针对性的邀请系统,最终只有12位投资者加入了该轮的投资者名单。 一些邀请机构最终退出了市场。投资者们在争夺近100亿美元的资金份额,结果,“所有机构最终的收益都少于他们想要的收益。”

  蚂蚁金服的融资回合始于去年年底和今年初。 特别是对于受邀的投资机构,蚂蚁金服的选择标准是“可以为蚂蚁金服的后续战略和发展提供价值的高质量投资者”。

  较早的媒体报道称,投资者需要选择一个部门来为蚂蚁金服提供资金。《华尔街日报》基于蚂蚁金服的投资者腾讯和京东。他引用内部人士的话说,他必须同意不投资由com等主要竞争对手控制的公司。我同意不增加com或现有份额。

  权志贤说,蚂蚁金服对投资者全天候技术设置了更具体的限制,但是媒体选择“选择分支机构”并没有夸大其词。这次是蚂蚁金服,最重要的设置是类似投资者的个人限制制度。

  权志贤说:“腾讯控股的公司很少,对腾讯的股票没有任何限制。参与者参加了大型投资机构的投资。 当要求他们代表太多人时,没人接受。 蚂蚁金服的主要原因是要与投资界保持良好的工作关系。 ”

  1500亿美元的投资后估值逻辑

  经过这一轮融资,蚂蚁金服的估值为1500亿美元。今年4月,巴克莱银行(Barclays Bank)收到一份24/7/365报告,经过实地调查,业务分析和估值计算,蚂蚁金服的估值从106美元到10亿美元到1550亿美元不等。决定提高到。凭借1500亿美元的融资,蚂蚁金服已成为全球市值最高的非上市公司的宝座。

  权志贤认为,1500亿美元的估值“总体合理”。对于移动支付市场来说,这是一个很好的切入点,因此,如果您与其他零售金融级服务一起使用,权志贤说,这是一个很好的“切入点”。他说,他对整个零售业金融服务的未来发展潜力仍然非常乐观。”

  5月17日,《金融时报》报道说,蚂蚁金服在提供给投资者的信息中披露,用户数量已增加到6个。2。20亿,其中5。来自支付宝的2亿用户,管理的资产规模已达到2。2万亿元,其中余额宝管理1。资产达5万亿元人民币(3450亿美元)。这也是蚂蚁金服首次披露其管理资产的规模。

  蚂蚁金服的首笔融资将用于扩大用户和外国投资。此轮融资还将是蚂蚁金服上市之前的最后一轮融资。

  明年在香港上市并发行A股

  外界期待着蚂蚁金服的IPO。今年2月,阿里巴巴和蚂蚁金服联合宣布,他们将通过在中国的一家子公司收购股份,以收购蚂蚁金服33%的股份。4月9日,马云通过内部电子邮件宣布,彭磊将辞去蚂蚁金服董事长的职务,而蚂蚁金服首席执行官景宪东也将担任董事长。马云称其为“取代阿里历史上最重要的领导团队,不仅是为了继承,而且是为了变革”。”

  外界认为,无论是阿里的股票还是管理层的变动,他们都在为蚂蚁金服的IPO做准备。

  权志贤告诉《全天候科技》,蚂蚁金服“希望A股和香港股票同时上市”。”